一文读懂2023年沥青行业现状及前景：产能不断增长

一、产业链情况

　　沥青是由不同分子量的碳氢化合物及其非金属衍生物组成的黑褐色复杂混合物，是高黏度有机液体的一种，多半以液体或半固体的石油形态存在，表面呈黑色，可溶于二硫化碳、四氯化碳。沥青是一种防水防潮和防腐的有机胶凝材料。沥青主要可以分为煤焦沥青、石油沥青和天然沥青三种。其中，煤焦沥青是炼焦的副产品。石油沥青是原油蒸馏后的残渣。天然沥青则是储藏在地下，有的形成矿层或在地壳表面堆积。沥青主要用于涂料、塑料、橡胶等工业以及铺筑路面等。沥青产业的上游原材料主要是煤炭、乳化剂、改性剂和石油化工，中游主要是沥青的生产，下游应用于高速公路、防水建筑材料、市政工程道路建设和机场建设等。

　　产业链情况

　　资料来源:智研咨询整理

　　相关报告：智研咨询发布的《2023-2029年中国沥青行业市场供需态势及发展前景研判报告》

　　二、上游分析

　　煤炭是生产沥青的重要原材料之一，经过高温干馏生成煤焦油后，再进一步分馏得到的馏分之一。2017-2022年中国煤炭的产量保持稳定增长态势，2022年的煤炭产量达到44.5亿吨，较2017年增长9.3亿吨。

　　2017-2022年中国煤炭产量（亿吨）

原油是生产沥青的另一重要原料，原油提炼出的石油经过蒸馏后，分馏出汽油，煤油，柴油，重油后剩下的组分就是石油沥青。我国原油产量也在呈现增长态势，2022年产量突破2亿吨，达到2.05亿吨。

　　2017-2022年中国原油产量（亿吨）

三、中游分析

　　随着我国国民经济的发展，公路及市政基础设施也不断推进建设，因此对于沥青的需求也就越来越大，近年来我国沥青产能持续扩大，2022年我国沥青产能为7100万吨，较2017年的4400万吨增长2700万吨。

　　2017-2022年中国沥青的产能及增长率

石油沥青是沥青的一大重要类别，是原油蒸馏后的残渣，主要用途是作为基础建设材料、原料和燃料。石油沥青是高等级道路建设不可或缺的材料之一，随着国家“十二五”和“十三五”的实施，全国公路密度逐年上升，对石油沥青的需求量也快速增长。2017-2022年我国石油沥青的产量先增后降，2017年石油沥青产量为3980万吨，2020年增长到6279.6万吨，2022年又下降到3849.4万吨。

　　2017-2022年中国石油沥青的产量及同比增长率

由于我国国内沥青生产存在产能过剩的局面，逐渐满足国内市场的沥青需求，2017-2022年我国沥青进口数量逐渐下降，由2017年的503.9万吨下降到2022年的293.3万吨，而出口数量呈现小幅的上涨趋势，2022年出口数量为56.3万吨。

　　2017-2022年中国沥青进出口数量统计

　　资料来源:中国海关、智研咨询整理

　　四、下游分析

　　近年来我国高速公路建设进程不断推进，总里程也在不断增加。根据交通运输部发布的数据统计，截止到2022年底我国高速公路的里程达到17.7万公里。

　　2017-2022年中国高速公路里程（万公里）

　　资料来源:交通运输部、智研咨询整理

　　由于我国公路交通流量持续增长及过去大规模建设道路进入修复期，开始大力推进道路养护。我国公路养护里程及其在公路总里程中占比均逐年增长，据数据显示，2022年我国公路养护里程达到535.01万公里，与2021年相比增加9.85万公里。

　　2017-2022年中国养护里程统计（万公里）

防水卷材是沥青的另一大应用领域，主要是用于建筑墙体、屋面、以及隧道、公路、垃圾填埋场等处，起到抵御外界雨水、地下水渗漏的一种可卷曲成卷状的柔性建材产品，是我国防水材料中占比最大的细分类型。2017-2021年我国沥青和沥青改性的防水卷材产量稳步增长，2021年我国沥青和沥青改性防水卷材产量达到29.6亿平方米，较2020年同比增长31.4%。

　　2017-2021年中国沥青和沥青改性防水卷材产量